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修正放寬「鼓勵投信躍進計畫」,提高投信事業參與意願

      為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術,擴大資產管理規模並朝向國際化發展,金管會已發布「鼓勵投信躍進計畫」(下稱躍進計畫),符合「基本必要條件」及「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等3面向者,除適用基本優惠措施外,並可取得相關選擇優惠措施。
      為促使中小型投信業者積極參與,提升我國資產管理事業競爭力,金管會將於近期修正躍進計畫,除原有計畫內容外,增訂中小型投信業者若符合放寬後之評估指標標準及面向數,可取得基本優惠措施,包括得向本會申請核准募集投資種類、範圍及比率不受現行相關規定限制之基金,以及得申請募集ETF連結基金且所投資之主基金不以國內成分證券ETF為限,以利中小型投信業者發展具利基之創新基金,亦有助於基金產品多元化以滿足投資人之需求。
      本次躍進計畫修正重點如下:
一、 新增最近一年度平均資產管理規模整體排名後四分之三之投信事業(中小型投信),若符合「基本必要條件」以及「投研能力」、「國際布局」、「人才培育」等3面向之2面向者,經向金管會申請並認可後,得適用基本優惠措施。
二、 針對中小型投信放寬部分評估指標之標準:
(一)    有關「投研能力」之評估指標:放寬最近三年投研團隊平均人數標準,由原訂25人調降為15人;另刪除最近一年資產規模成長率為正之標準,僅要求須達整體市場規模成長率。
(二)    有關「國際布局」之評估指標:國外資金委由投信事業提供投資顧問服務,最近一年平均顧問資產之標準由原訂至少180億元放寬為90億元;國外資金投資投信事業於境內發行之投信基金,最近一年平均投資金額由原訂至少40億元放寬為20億元。
(三)    有關「人才培育」之評估指標:培育內部人才之費用仍以投信事業稅後淨利之1.5%為標準,但原100萬元下限放寬為50萬元。
      金管會將持續推動並鼓勵投信事業依躍進計畫提出申請,期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際業務、積極培育資產管理人才,推動我國投信產業正向發展,增進我國資產管理產業之整體競爭力。

聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 
聯絡電話:2774-7320
如有任何疑問,請來信:本會民意信箱
 
瀏覽人次: 837   更新日期: 2021-06-08
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